Etude relative à la fourniture d’électricité des grands clients industriels en Belgique en 2019

L’étude analyse les contrats de fourniture d’électricité et le comportement de prélèvement de grands clients industriels belges. Pour des questions de données disponibles, les analyses sont basées sur différentes définitions de la notion de « grand client industriel ». Pour l’analyse des contrats de fourniture, chaque client présentant une consommation facturée d’au moins 10 GWh/an est désigné comme un « grand client industriel » (y compris les entreprises raccordées au niveau de la distribution). Pour l’analyse du comportement de prélèvement, chaque client raccordé au réseau de transport d’Elia est désigné comme « grand client industriel » (y compris ceux dont la consommation facturée est inférieure à 10 GWh/an).

Une analyse des contrats de fourniture démontre que les clients industriels souscrivent surtout des contrats de courte durée (1 ou 2 ans) mais que la prolongation de certains contrats connaît un certain succès chez certains fournisseurs. En 2019, le prix de l’énergie facturé est globalement en hausse par rapport à 2018 et se situe entre 15 €/MWh et 95 €/MWh et les 50 % de clients médians ont un prix situé entre 49 €/MWh et 68 €/MWh. Cette étude aborde les principaux facteurs déterminants qui contribuent aux différences observées au niveau du prix de l’énergie facturé.

La part de marché d’Electrabel sur le segment des clients industriels est en baisse depuis 2002. Au cours des premières années de la libéralisation, les groupes Luminus, Uniper et RWE en étaient les principaux bénéficiaires. Entre 2010 et 2016, l’importante baisse de la part de marché d’Electrabel s’explique d’une part, par l’apparition et le déploiement d’autres fournisseurs et, d’autre part, par le développement par certains clients industriels de leurs propres activités de fourniture. Depuis 2016, la part de marché d’Electrabel est stabilisée et c’est essentiellement le groupe Luminus qui a pris des parts de marché au détriment d’Axpo.

Le prélèvement d'électricité annuel d’électricité des grands clients industriels baisse à 16,68 TWh en 2019. Cette baisse est principalement dûe à une baisse du prélèvement des clients industriels de la métallurgie. L’industrie manufacturière représente 76 % du prélèvement d'électricité des grands clients industriels. La différence entre les prélèvements quotidiens minimum et maximum s’est stabilisée par rapport à 2018. La charge de base prélevée chez les clients industriels a diminué en 2019 à 63 %. En comparaison, la charge de base du prélèvement total du réseau d’Elia est plus faible (59 %).

Enfin, 4 points d’accès ont changé de fournisseur en 2019. Les répercussions de ces changements de fournisseur sur l’approvisionnement des clients industriels sont analysées plus en détail par un aperçu des échanges d’énergie entre ARP. La situation de 2018 est comparée à celle de 2019. Une baisse des échanges sur le marché journalier public et une baisse des achats d’énergie sur les bourses d’électricité par des ARP industriels sont observées.